Fantasy. Det er blevet vinter, og heksemesteren og hans lærling Tom får et uventet og lidt uhyggeligt besøg af en mystisk fremmed. Snart flytter de ud til heksejægerens dystre vinterbolig med de onde hekse og uhyggelige skræmmevæsener i kælderen. Hvad er det for hemmeligheder, som heksejægeren skjuler?